Текущее состояние и тенденции развития рынка полипропиленовых спанбонд-нетканых материалов 

Мировой спрос на полипропиленовые спанбонд-нетканые материалы в 2012 году составил около 2,01 млн тонн, а к 2016 году ожидается его рост до 2,4 млн тонн. Если рассматривать только потребление в санитарно-гигиенической отрасли, то в 2012 году объем потребления полипропиленовых спанбонд-материалов составил около 65 млрд квадратных метров, а к 2016 году прогнозируется увеличение до 80 млрд квадратных метров. Если расчет вести в тоннах, то ожидается, что полипропиленовые спанбонд-материалы будут расти со среднегодовым темпом 4%, особенно высокие темпы роста ожидаются на развивающихся рынках. Наиболее быстрорастущими регионами прогнозируются Китай, Африка, Южная Азия, Южная Америка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион. В Европе и Северной Америке темпы роста будут относительно умеренными. Если же расчет вести в квадратных метрах, то среднегодовой темп роста составит 5,6%, что выше значения, рассчитанного в тоннаже. Это связано с все более широким использованием легких нетканых материалов в области санитарно-гигиенических материалов, при этом общий тоннаж нетканых материалов снижается.

Глобальный экономический кризис, начавшийся во второй половине 2008 года, привел к резкому падению спроса на полипропиленовые спанбонд-материалы на большинстве рынков в 2009-2010 годах, однако санитарно-гигиеническая отрасль продемонстрировала противоположную динамику - ее потребление увеличилось во всем мире, как будто экономического кризиса не существовало. Этот сильный феномен на рынке санитарно-гигиенической продукции получил название "анти-экономического спада" в индустрии нетканых материалов. Однако "вечнозеленый" феномен спанбонд-материалов в санитарно-гигиенической сфере продолжался недолго. Начиная со второй половины 2011 года, под влиянием снижения рождаемости и уменьшения потребления, рынок санитарно-гигиенической продукции начал сокращаться. До этого другие рынки уже начали восстанавливаться после кризиса. Хотя в будущем большинство рынков санитарно-гигиенической продукции в мире покажут тенденцию к росту, скорость восстановления будет относительно медленной. Со времен Великой депрессии уровень рождаемости в США находится на самом низком уровне. Хотя экономики Китая и многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона растут быстрыми темпами, ситуация все еще хуже, чем до рецессии.

Крупнейшим рынком сбыта спанбонд-нетканых материалов является сегмент санитарно-гигиенических материалов, который потребляет около 2/3 мировых производственных мощностей (включая материалы из грубых и тонких волокон). Другими важными рынками являются строительные материалы, такие как геотекстиль, настенные и напольные покрытия для жилых и коммерческих помещений, материалы для домашнего декора, мебельной обивки и подложки для ковров, медицинская и промышленная защитная одежда, автомобильная промышленность и другие конечные сферы применения. Ожидается, что все больше применений будут использовать спанбонд-нетканые материалы и соответствующие производственные технологии.

С глобальной точки зрения, спанбонд-нетканые материалы продолжат расти на некоторых развивающихся рынках. Из-за их высокой доли на рынке, рост в развитых странах и регионах, таких как Северная Америка и Западная Европа, будет очень медленным. Проникновение на быстро расширяющийся рынок санитарно-гигиенической продукции также будет происходить низкими темпами. Кроме того, доля спанбонд-материалов на рынках, не связанных с санитарно-гигиенической продукцией, значительно ниже их потенциала, особенно в развивающихся странах и регионах.

На протяжении многих лет, чтобы удовлетворить растущий рыночный спрос, производственные мощности по выпуску спанбонд-материалов постоянно увеличивались. В последние годы ряд факторов способствовал быстрому росту новых мощностей: во-первых, на рынке растет спрос на легкие нетканые материалы, производство которых на устаревшем оборудовании не является экономически целесообразным, что стимулирует постоянные инвестиции в новые линии по всему миру; во-вторых, новейшее поколение спанбонд-технологий отличается большим количеством прядильных головок, увеличенной рабочей шириной, более высокой производительностью, повышенной скоростью производства, уменьшенным диаметром экструзии волокна, сниженным энергопотреблением и увеличенной производственной мощностью по сравнению с предыдущими моделями. Полное использование новых спанбонд-технологий позволяет значительно снизить производственные затраты. Гибкость и выдающиеся характеристики нового поколения спанбонд-технологий привлекают производителей в разных регионах мира инвестировать в новые мощности. Некоторые производители также построили заводы в Северной Америке, Китае, Чили, Египте, России и других странах. В-третьих, в последние годы наблюдается стратегическая конкуренция на развивающихся рынках. Новые заводы и высокопроизводительные линии в Индонезии начнут работу в 2014 году, также происходит слияние и реорганизация некоторых производителей.

Хотя структура рынка спанбонд-нетканых материалов претерпела значительные изменения, производители не смогли рационально скоординировать использование существующего оборудования. Некоторые старые производственные линии продолжают работать на высоких скоростях, но приносят незначительную прибыль. Скорость ввода новых линий по производству полипропиленовых спанбонд-материалов в мире стремительно растет, отражая высокоскоростные, высокопроизводительные и высокоэффективные характеристики новейшего поколения спанбонд-технологий. Упомянутый феномен концентрации инвестиций был вполне оправдан, когда рынок санитарно-гигиенической продукции активно развивался в начале экономического кризиса, но на текущем этапе, когда отрасль в целом переживает период слабости, такие быстрые темпы развития неуместны.

В 2006 году производственные мощности по выпуску полипропиленовых спанбонд-материалов из грубых и тонких волокон составляли около 2 млн тонн. С 2006 по 2012 год среднегодовой темп роста мощностей прогнозировался на уровне около 5,3%. К 2012 году они достигли примерно 2,8 млн тонн. Тоннажная мощность представляет собой номинальную или проектную производственную мощность, которая учитывает только плановые простои. Если рассчитывать в квадратных метрах, то номинальная мощность производства санитарно-гигиенических материалов в 2012 году составила около 92 млрд квадратных метров.

С сентября 2010 по сентябрь 2011 года в мире было установлено 28 новых высокопроизводительных линий общей проектной мощностью 500 тыс. тонн спанбонд-материалов в год. Наиболее мощные линии были созданы в Китае, на Ближнем Востоке, в Северной Африке (MENA) и некоторых странах Азиатско-Тихоокеанского региона, эти линии были введены в эксплуатацию к 2016 году. Кроме того, в других регионах мира также появились новые линии, не вошедшие в вышеуказанную статистику, например, в Индии, Египте и Индонезии, все они представляют собой современные высокопроизводительные линии, предназначенные главным образом для удовлетворения потребностей расширяющегося рынка санитарно-гигиенических материалов.
Ввод новых мощностей оказал влияние на существующие производственные мощности спанбонд-оборудования во всем мире. С глобальной точки зрения, прогнозируется, что коэффициент использования мощностей по производству тонковолокнистых спанбонд-материалов в 2012 году составит менее 75% (в тоннаже), а при расчете в квадратных метрах этот показатель будет еще ниже. Ожидается, что к 2016 году уровень использования мощностей превысит 75% (в тоннаже), но в квадратных метрах останется ниже 75%. Значение коэффициента использования мощностей в 2012 году также различается в разных географических регионах. Это явление сохранится до 2017 года, и с ежегодным увеличением количества новых линий и производственных мощностей будет вызывать колебания этого коэффициента ниже или выше среднего уровня использования мощностей.

Мы надеемся, что новые линии смогут работать на полную мощность, поскольку только полная загрузка позволяет в полной мере реализовать преимущества новых технологий и достичь минимальной себестоимости производства. Новое поколение производственного оборудования также заменит ранние модели, работающие на существующих линиях. Вполне возможно, что самые первые старые установки будут выведены из эксплуатации. Данные показывают, что в 2012 году 23% тонковолокнистых спанбонд-материалов производилось на устаревшем оборудовании.

Вышеизложенное представляет текущее состояние глобального рынка спанбонд-материалов. Помимо внимания к вводу в эксплуатацию новых линий и рациональному использованию старого оборудования, производители должны также учитывать другие факторы влияния, связанные с текущим раундом расширения мощностей. Во-первых, новые спанбонд-технологии требуют значительных инвестиций, что вынуждает некоторых производителей объединяться для совместного финансирования крупных проектов. Во-вторых, фактор технологической актуальности требует постоянных вложений для обеспечения конкурентоспособности технологий, оборудования и продукции на рынке. Постоянное обновление производственных технологий заставляет производителей периодически сталкиваться с проблемой технологического отставания, что заставляет их колебаться между дальнейшей модернизацией, репозиционированием или даже уходом с рынка. Кроме того, может произойти смена статуса - некоторые новые производители, ранее занимавшиеся импортом, могут превратиться в экспортеров.

Несмотря на влияние роста производственных мощностей, платформа для производства полипропиленовых спанбонд-материалов остается активной и здоровой. Новые линии продолжают вводиться для удовлетворения потребностей постоянно расширяющегося рынка, технологических вызовов и изменяющихся требований к продукции. Эти динамичные изменения означают, что производство полипропиленовых спанбонд-материалов требует передовых технологий и ориентировано на оживленный и перспективный рынок.